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LG디스플레이 목표주가 하향
- 유안타증권 : 투자의견 매수 유지, 목표주가 37,000원으로 하향
- 2017년 3·4분기 실적 추정치 : 매출액 6조7660억원, 영업이익 5,670억원 (2016년 동기 대비 각각 1%, 75% 증가)
▶ LG디스플레이 실적 우려 요인
- 실적 증가 요인 : 대형제품과 모듈제품 비중확대, 면적당 판가가 우수한 모바일제품 판매증가
- 단, 수요부진에 따른 패널가격 약세가 위의 효과를 상쇄하고 있음
- 향후 1년간은 LCD 업황이 지금보다 좋아질 수 없음
- 대형 OLED사업에 가치를 부여하기에는 아직 사업규모 미미
- 잘하면 본전, 못하면 디스카운트 (SK하이닉스의 NAND와 비슷한 측면이 있음)
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