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한국항공우주 주가 전망 - 흑자전환 예상 (KAI) - 신한금융투자 : 투자의견 '중립' → '매수', 목표주가 55,000원 - 2018년 영업이익 흑자전환 예상, 이라크 사업 매출액 재인식 전망 1. 2018년 1분기 한국항공우주 실적 - 매출액 6412억원, 영업이익 410억원 (2017년 동기 대비 각각 9.2%, 274.6% 증가) - 영업이익이 시장 전망치(329억원)를 24.4% 상회 2. 2018년 한국항공우주 실적 전망 - 매출액 2조6000억원, 영업이익 2058억원 전망 (2017년 대비 각각 26.9% 증가, 흑자전환 예상) - 이유 : IFRS15 적용으로 공정률 94.2%로 종료 단계였던 이라크 수출 사업 매출액 추가 인식 예상(2018년 3600억원, 2019년 1800억원),..

한신공영 주가 전망 - 중견 건설사 재평가 기대 - 신한금융투자 : 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 27,000원 → 31,000원 상향 - 무난한 1분기 실적, 대형 건설사 리레이팅에 따라 중견 건설사도 재평가 국면 진입 전망 1. 2018년 1분기 한신공영 실적 (연결기준) - 매출액 8067억원, 영업이익 1201억원 - 이유 : 회계기준(IFRS 15) 변경 영향으로 일시적인 실적 증대 효과 (변경 전 기준 실적은 매출액 4123억원, 영업이익 241억원으로 기대치 소폭 하회) 2. 한신공영 주가 재평가 기대 - 상반기 말 분양 예정인 세종 1-5(3000억원) 초기 분양 흥행 예상 - 대형 건설사 리레이팅에 따라 중견 건설사도 재평가 국면 진입 판단 - 회계기준 효과를 제외해도 무난한 실적 →..

한진칼 주가 전망 - 실적 호조와 오너 리스크 - 케이프투자증권 : 투자의견 '매수', 목표주가 3만원 유지 - 실적 양호함에도 오너 리스크로 주가 저평가 → 불확실성 해소 시 주가 반등 기대 1. 2018년 1분기 한진칼 실적 - 1분기 영업이익 652억원 (2017년 동기 대비 50.5% 증가) - 이유 : 진에어의 높은 성장 - 2분기 영업이익 242억원 전망 (2017년 동기 대비 25.5% 증가 예상) → 2019년까지 실적 성장세 지속 예상 2. 한진칼 저평가 이유 - 한진해운 파산에 따른 재무리스크 부각 → 실적 개선으로 재무리스크 해소 - 최근 오너 일가의 각종 의혹 등 → 진에어 면허 취소 우려 → 기업가치 정상화에는 오너의 책임있는 대응 필요